Как в программе Агбис.Химчистка выставлять счета


Как в программе Агбис.Химчистка выставлять счета
 
В основе всей работы с юридическими лицами находится выставление счетов на оказание услуг и/или приобретение товаров. Выставление счетов на услуги Вашей организации в программе Агбис.Химчистка работает достаточно просто и требует минимум предварительных настроек.

Для выставления счёта перейдите в раздел меню Документы -> Финансовые документы -> Выставляемые счета.



Внутри будет реестр всех выставленных счетов от всех ваших организаций, к которому вы можете применить фильтры. Нажмите кнопку Создать в левом верхнем углу если нужно выставить новый счёт. В общих чертах --- счёт на услуги химчистки выставляется на основе неоплаченных (без привязанных к ним оплат) заказов от определённого клиента в выбранный Вами временной период. Однако окно создания выставляемого счёта нужно рассмотреть подробнее:




Здесь вы должны указать:

1. Номер счёта. По умолчанию счёту присваивается порядковый номер в системе Агбис, со сквозной нумерацией по всем складам/отделам (но раздельной нумерацией от разных ваших фирм). Однако, при создании вы можете присвоить счёту любой произвольный номер, в т.ч. использовать буквы и спецсимволы в номере. Однако, возможность менять номер закрывается после создания. (совет: после создания номер счёта, если нужно, можно поправить уже в печатной форме).
2. Даты. Дата счёта --- это дата создания документа, она автоматически присваивается по системному времени. Дата оплаты и Дата получения могут быть произвольными.
3. Контрагент. Здесь вы указываете клиента, которому вы выставляете счёт. В поле ниже — Р/сч. контрагента выбирается расчётный счёт из указанных в выбранной карточке.
4. Фирма. Юр. лицо, от которого выставляется счёт. Все реквизиты для печатной формы идут из карточки контрагента, связанной с фирмой.
5. Период выбора заказов. Здесь вы задаёте временные рамки для заказов, которые попадут счёт — в нём окажутся только счета с задолженностью, т.е. по которым нет 100% оплат.
6. Вид суммирования. Каким образом рассчитывается сумма счёта. Настоятельно рекомендуется выбирать По сумме документов — сумма счёта будет равна сумме всех попавших в него заказов. Вариант Количество * цена считает сумму по-другому, нужен редко, и будет описан отдельно.
7. Список документов (заказов), попавших в счёт. Вы можете вручную их править и просматривать здесь. На вкладке Товары/Услуги предоставлен обзор информации по товарам и услугам из этих заказов.
8. Кнопка Сформировать. Когда всё готово --- нажимаете эту кнопку, и счёт создаётся в системе, и поля вроде даты, номера и периода счёта блокируются. Если вам нужно отредактировать счёт и сумму в нём впоследствии --- после всех операций не забудьте нажать Пересчитать товары/услуги.

Печатную форму счёта и/или других связанных документов (акты выполненных работ, счёт-фактуры) вы можете получить по нажатию кнопки Печать в левом нижнем углу. Стандартная форма счёта на оплату имеет вполне обычный внешний вид, показанный ниже:



Формирование НДС в счете и его печатной форме рассказано в статье.


ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ
- Выставляемые счета (обучающий курс)
- Как выполнить разнесение оплат по заказам?
- Как работает групповое выставление счетов.
 
В новой версии (Стабильная+Гамма), начиная с билда 4.2.3.451, добавили в карточке Фирмы настройку "Является предприятием-агентом" (Является агентом), которая даёт возможность сформировать счёт на фирму. А именно, будут подхватываться все заказы за период, которые были оформлены на эту фирму.



Также при выборе фирмы в счёте, автоматически подставляется клиент, который задан в карточке фирмы.



Дополнили в справку информацию о новой настройке агента.

Изменено: Марина Гилева - 29.08.2022 09:37:26
 
В новой версии 4.3.2 (Стабильная) в документ выставляемого счета добавили признак "Счёт проверен". Он будет полезен бухгалтеру для упрощения работы со списком выставляемых счетов. В журнале можно увидеть 2 колонки "Счёт проверен" (отметка о проверке счета) и "Расхождение" (отклонение суммы заказов по выставленному счету). Если в счёте активен признак "Счёт проверен", то заказы из данного счёта редактировать нельзя под ролью Приемщик. Только пользователь с административными правами может редактировать сам счёт и заказы этого счёта.



Также есть возможность массового выставления признака "Счёт проверен" или "Счёт не проверен" из журнала выставляемых счетов. Доступно два способа: через меню по правой кнопке мыши или с панели инструментов. С помощью CTRL можно выбрать несколько записей в журнале и применить один из способов.

Изменено: Марина Гилева - 02.11.2022 06:57:06
 
Начиная с версий Билд: 4.5.2.264, 4.6.2.162, если в счете выбрали фирму с признаком "Является предприятием-агентом", то поле "Фирма" изменится на "Фирма-агент". Это уведет от путаницы счетов самого предприятия.